“双碳”下优势明显!2021年中国水利市场现状及重点企业深度分析

2022-01-03 12:08:25 307

中商情报网讯:水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水,达到除害兴利目的而修建的工程,也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源,但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程,才能控制水流,防止洪涝灾害,并进行水量的调节和分配,以满足人民生活和生产对水资源的需要。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡漕、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物,以实现其目标。

一、水利行业概况

(一)水利工程的分类

水利工程按其服务对象分为防洪工程、农田水利工程、水力发电工程、航道和港口工程、供水和排水工程、环境水利工程、海涂围垦工程等。可同时为防洪、供水、灌溉、发电等多种目标服务的水利工程,称为综合利用水利工程。从水利部公布的水利统计公报来看,防洪工程和水资源工程(主要包括农田水利工程、供水和给水工程、海涂围垦工程及跨区域输水工程等)是水利工程中两项占比的工程。


资料来源:中商产业研究院整理

(二)水利工程的特点


(三)水利工程的流程

水利工程流程一般包括三阶段:项目论证阶段、项目研发和建设阶段和项目经营阶段。



二、水利行业发展环境

(一)相关政策支持产业发展

近年来,我国出台了一系列水利相关的法律法规和政策,这些法律法规和政策确定了产业的战略性地位,助推了产业总体规模持续扩大,对企业经营发展具有促进作用。2021年3月《2021年水利工程建设工作要点》中明确“十四五”水利建设工作任务,以水利工程建设高质量发展为主线,高标准推进水利工程建设,持续规范水利建设市场秩序,大力提升水利工程建设管理水平,切实保障水利工程质量安全。

(二)经济发展稳中有进

数据显示,2021年前三季度,我国GDP为823131亿元,按不变价格计算,同比增长9.8%,两年平均增长5.2%。分产业看,产业增加值为51430亿元,同比增长7.4%;第二产业增加值为320940亿元,同比增长10.6%;第三产业增加值为450761亿元,同比增长9.5%。


数据来源:统计局、中商产业研究院整理

(三)工业增加值增长10.1%

2021年11月,规模以上工业增加值同比实际增长3.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比2019年同期增长11.1%,两年平均增长5.4%。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月增长0.37%。2021年1-11月,规模以上工业增加值同比增长10.1%,两年平均增长6.1%。


(四)固定资产投资进一步加大

2021年1-11月,全国固定资产投资(不含农户)494082亿元,同比增长5.2%;比2019年1-11月增长7.9%,两年平均增长3.9%。其中,民间固定资产投资281027亿元,同比增长7.7%。从环比看,11月份固定资产投资(不含农户)增长0.19%。分产业看,产业投资12926亿元,同比增长9.3%;第二产业投资151028亿元,增长11.1%;第三产业投资330128亿元,增长2.5%。


(五)城镇化进程加快

城镇化进程加快为定制家具行业提供源动力。我国正处于城镇化快速发展时期,数据显示,全国城镇化率(城镇人口占总人口比重)从2016年的57.35%提高到2020年的63.89%。家具市场特别是整体水利市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分,我国城镇化进程的加快,将为智能水利行业的发展提供广阔的市场空间。


(六)新兴技术融合行业加速发展

纳米技术的使用能够极大地提高海洋工程质量,并且相对于以往水利工程中的生物流体力学模拟技术,它的运算量更小,精度更高,节省了海洋环境学家和物理学家大量的时间,同时它的存在,使得水利工程的常数得到了极大的稳定。随着当数字技术、信息技术与传统产业的融合,新兴技术助力水利工程在全生命周期质量更优、效率更高、资金更省、决策更准、监管更实。

三、水利行业国内市场现状

(一)水利行业市场现状

1.水利建设投资

2020年,全国水利系统克服新冠肺炎疫情和多流域发生严重洪涝灾害影响,因时因势调整工作着力点和应对举措,千方百计稳投资、保增长,全年落实水利建设投资约7700亿元,创历史新高。


数据来源:水利部、中商产业研究院整理

2020年重大水利工程投资金额到位1220.5亿元,到位率为89.7%。其中,中央投资重大水利工程投资金额到位576亿元,到位率为;地方投资重大水利工程投资金额到位644.5亿元,到位率为82.2%。


2.水利投资资金分布

2020年我国水电水利建设投资资金6462.5亿元,其中,防洪工程投资2307.8亿元;水资源工程2372.4亿元;水土保持及生态工程877.2亿元;其他投资905.1亿元。


2020年我国水利建设投资6462.5亿元,其中,中央投资1285.6亿元;地方投资2850.8亿元;国内贷款755.2亿元;企业和私人投资560.1亿元;债券及其他投资1010.8亿元。


3.水利建设项目落实情况

根据水利部数据显示:截止2020年12月31日,中国中央水利投资计划已分解落实水利建设项目13495个,较2019年同期减少了179个。


详细来看,中央预算内水利投资计划建设项目1942个,占总建设项目的14.4%;中央财政水利发展资金建设项目11553个,占总建设项目的85.6%。


(二)市场竞争格局

1.国有企业优势凸显

目前,我国水利工程企业大多以国有企业为主,其他非公有制、混合经济所占的比重较少。截至2021年7月21日,全国特级资质数量达915项,分别归属720家企业。中铁十八局集团有限公司仍是一个“五特”企业,坐拥建筑工程、公路工程、铁路工程、水利水电工程和市政公用工程5个特级资质。中国电力建设股份有限公司和中国葛洲坝集团股份有限公司在水利工程行业中占据的优势。

资料来源:建设通、中商产业研究院整理

2.重点企业分析

(1)中国电力建设股份有限公司

①经营情况

中国电建由中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司以及电网公司和中国南方电网有限责任公司14个省(区域)电网企业所属的勘测设计企业、电力施工企业、装备修造企业改革重组而成。也是我国提供水利电力工程及基础设施规划、勘测设计、咨询监理、建设管理、投资运营为一体的综合性建设集团。主要承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,数据显示,2021年1-9月中国电建营业收入达3154亿元,净利润达95.3亿元。


数据来源:中商产业研究院整理

②产品营收占比

2021年上半年,中国电建实现境内业务收入1678.87亿元,同比增长30.57%,占主营业务收入的83.02%。境内业务收入增长的主要原因是境内工程承包业务规模持续增长。2021年上半年,中国电建实现境外业务收入343.31亿元,同比增长9.19%,占主营业务收入的16.98%。境外业务收入增长主要原因是上年同期受疫情影响较大,部分境外工程承包与勘测设计等业务暂停履约,企业积极推动复工复产取得较好成效。

工程承包与勘测设计业务是中国电建的核心业务。水利水电规划设计、施工管理和技术水平达到世界,水利电力建设一体化(规划、设计、施工等)能力和业绩位居全球,是中国水电行业的领军企业和享誉国际的。2021年上半年中国电建工程承包与勘测设计业务占总营收的50.5%。


③未来发展方向

中国电建承担国内大中型水电站80%以上的规划设计任务、65%以上的建设任务,占有全球50%以上的大中型水利水电建设市场,是中国水利水电、风电、光伏(热)建设技术标准与规程规范的主要编制修订单位,是中国及全球水利水电行业的者。未来,中国电建将紧紧围绕市场客户,顺应产业发展趋势,全面推动商业模式创新,以EPC、FEPC、EPCO、BT、PPP等一体化商业模式,投资建设一批、地区、行业的重点工程,充分发挥商业模式创新在产业转型升级中的助推作用。

(2)中国葛洲坝集团股份有限公司

中国葛洲坝集团股份有限公司是由中国葛洲坝水利水电工程集团公司作为发起人设立的股份有限公司,于1997年在上海证券交易所挂牌上市,是国内水电行业家上市公司。2021年,中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司,葛洲坝股票终止上市,中国葛洲坝集团股份有限公司成为非上市股份有限公司。数据显示,2021年1-9月葛洲坝营业收入达796.5亿元。


葛洲坝是中国“走出去”企业的领军者和“一带一路”倡议的践行者。凭借全球市场布局和资源整合优势,业务遍及全球140多个和地区。海外项目的新签合同额和营业额在4000多家“走出去”企业中分列第8位和第11位。

工程建设业务是葛洲坝的核心业务和营业收入的主要来源,其中,国内项目主要模式为PPP和施工总承包等;国际项目主要模式为施工总承包和EPC等。项目类型主要涉及公路、水利水电、电力、机电、基础、房建、市政、桥梁、轨道交通、港航、机场、生态环境工程等。数据显示,2020年葛洲坝工程建设业务占总营业收入的63.9%。


葛洲坝以水电起家,承建了万里长江坝——葛洲坝工程,主力承建了世界的水利水电枢纽工程—三峡工程,先后承担了国内外一大批水利水电基础设施的建设,攻克了23项水利水电施工技术难题,代表着中国乃至世界水电建设水平,在全球水电建设中具有较强的话语权和影响力。未来,葛洲坝将持续推进建筑业子企业专业化改造,打造了一批水利水电、建筑、路桥、市政、生态环境、机电、电力工程专业化工程公司。

(三)水利市场发展前景

1.城乡供水一体化发展

城乡供水一体化主要是指将供水管网由城市延伸、覆盖至乡镇,建立起一体化的城乡供水网络系统,基本实现城乡联网供水,水资源共享,提高水资源的利用率,达到城乡居民共享优质供水的目的。城乡供水一体化是推进城乡基础设施一体化建设的重要组成部分,也是保障农村饮水安全、统筹城乡基本公共服务均等化的重要内容。水利部门将会实现从管理农村农业水源过渡到管理城市水源,从而逐步将城市与农村供用水链条实现完整闭环,终达到城乡水务建设和管理的城乡一体化。

2.水价改革有利于原水供应行业持续发展

水价偏低是我国水务行业长期存在的主要问题,虽然我国水价在过去几年内已经陆续进行了调整,但仍具有较大的上涨空间。在建立资源节约型、环境友好型社会背景下以及行业市场化发展进程中,水价的制定和调整机制也在逐步摆脱“福利水价”模式,水价改革朝着建立“反映水资源价值、环境成本和生产服务成本”定价机制方向推进。随着水价改革的逐步深入,行业内水务产业链条上的企业经营效益都将进一步改善,有利于促进行业的持续健康发展。

3.电力需求量不断增加

2021年1-11月,全国规模以上工业发电量73827亿千瓦时,同比增长9.2%,比2019年同期增长11.3%,两年平均增长5.5%。从用电看,2021年1-11月,全国全社会用电量同比增长11.4%。其中,一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长18.1%、10.2%、19%和7.5%。我国人均用电、人均生活用电均将保持较快增长态势,未来需求增长仍有很大空间。

4.“双碳”下水电清洁能源优势明显

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视,大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。根据国际能源协会统计,水电在每千瓦时碳排放方面远远低于燃煤、燃气、太阳能、地热等。水电是世界上的可再生能源发电来源,水电产生的电力是其它可再生能源总和的两倍。水电作为清洁能源的优势明显,行业将迎来新机遇。